Постелили щебня

В мае 2016 года новый премьер-министр Владимир Гройсман заявил о больших планах по усовершенствованию инфраструктуры страны и выделению порядка 19 млрд грн на улучшение состояния украинских дорог в 2016 году. В конце октября менеджмент главного дорожного ведомства возглавил бывший польский министр Славомир Новак. Как сообщалось в украинских СМИ, глава Кабмина Гройсман возлагает большие надежды на нового менеджера. Делает ставку на поляка и руководитель профильного министерства инфраструктуры Владимир Омелян.

Как по щелчку

А НефтеРынок пока предлагает разобраться со структурой рынка. В Украине сегодня работают несколько заводов, выпускающих дорожный битум: Кременчугский НПЗ, заводы ПАО «Укргаздобыча» и Кировоградской нефтяной компании. Однако отечественный материал не покрывает потребление 2016 года. Основные объемы украинского рынка — импортные поставки.

Так, вероятно, заявления правительства о крупном финансировании ремонта и строительства дорог как по щелчку активизировали деятельность импортеров битума. Кроме того, начало сезона автомобильных дорог удачно совпало с низкими ценами на нефть и, как следствие, просевшими котировками нефтепродуктов. Согласно динамике импорта битума в 2015–2016 годах, пиковым периодом стал апрель-июль 2016-го.

Для сравнения: в апреле-июле 2015 года средняя цена импорта битума составляла $274–290/т, а в аналогичный период текущего года — $130–194/т. После чего, следом за ростом стоимости сырой нефти, цена откатилась обратно до уровня ноября 2015-го. Например, средняя стоимость импорта битума в сентябре составила $221,8/т.

Таким образом, в течение 10 месяцев 2016 года импорт битума в Украину увеличился почти на 75,6 тыс. т, до отметки 257,8 тыс.т. В процентном соотношении прирост составляет 41,5% к объемам импорта всего 2015 года.

Отметим, что на долю трех лидирующих в импорте компаний — «Ингус Ойл», «Альянс Энерго Трейд» и «Битекс» — приходится 67,5% всего объема.

В итоге структура рынка битума в Украине в течение 10 месяцев 2016 года выглядела следующим образом: 257,8 тыс. т импорта, 73,8 тыс. т производства Кременчугского НПЗ и около 9,3 тыс. т производства Кировоградской нефтяной компании и «Укргаздобычи». С учетом незначительного объема экспорта наполнение рынка составило 339,3 тыс.т. Добавим, что основные объемы рынка приходятся на битумы БНД 70/100 и БНД 60/90.

 

 

 

 


Справка НефтеРынка:
Битум является самым чувствительным компонентом асфальтобетона и решающим для прочности дорожного покрытия, он размягчается при высоких температурах и крошится при низких, что приводит к ямам, трещинам и колейности дорожного покрытия.

 

 


 


Посмотри под колесом
Что касается происхождения вязкой составляющей дорожного покрытия, в структуре импортных поставок за 10 месяцев белорусские поставщики — Мозырский НПЗ и Новополоцкий НПЗ — увеличили объемы на 5,5 тыс. т и 37,8 тыс. т, до 161,6 тыс. т (+3,5% к объему 2015 года) и 52,7 тыс. т (+253,8%) соответственно.

В свою очередь российские производители нарастили поставки с 4,3% объемов в 2015 году до 13,6% в 2016-м. Основными российскими производителями выступили НПЗ «Роснефти» (Сызранский, Саратовский и Новокуйбышевский), а также Московский НПЗ, который входит в структуру «Газпром нефти».

Также на волне роста на 1% увеличилась доля битумов из Польши — до 2,3% импорта. Польскую продукцию поставляли компании LOTOS Asfalt и ORLEN Asfalt — 3,4 тыс. т и 2,2 тыс. т соответственно.

Одобрямс «Нафтан» и «Мозырь»
Согласно анализу используемых «Автодором» битумов в 2015 году (со ссылкой на оценку Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М. П. Шульгина), наиболее высокий уровень качества в 2015 году имели битумы Новополоцкого НПЗ.
«Новополоцкие битумы обладают высокой температурой размягчения и наибольшей растяжимостью, как при 25 °C, так и при 0 °C. Не подвергаются интенсивному старению и имеют умеренно низкую температуру хрупкости. Также следует отметить и удовлетворительное сцепление битумов с щебнем», — говорится в отчете.

Следующие в рейтинге — битумы Мозырского НПЗ. По сравнению с лидером они имеют лучшее сцепление со щебнем и наиболее низкую среди других температуру хрупкости (до –28 °C). Оба продукта отличаются стабильным уровнем качества.

По мнению авторов мониторинга, противоположная картина по стабильности свойств (а в ряде случаев снижение уровня качества) наблюдалась при исследовании битумов ПАО «Укртатнафта» и Кировоградской нефтяной компании: «Эти компании способны производить качественные битумы, о чем свидетельствуют результаты испытаний большинства образцов, характеристики которых не уступают битумам Новополоцкого и Мозырского НПЗ. Однако нестабильность свойств сырья и неоперативность реагирования на эти изменения привели к увеличению разброса значений физико-технических характеристик и ухудшению качества битумов по показателям растяжимости при 25 °C и 0 °C. В ряде случаев значения этих показателей не соответствовали требованиям ДСТУ 4044».

В отношении российских битумов производства Рязанской нефтяной компании и Куйбышевского НПЗ отмечается более низкая температура размягчения, чем у вышеперечисленных материалов такой же вязкости. По другим показателям они практически не отличаются от большинства других. «Сырьем для получения украинских, белорусских и российских окисленных битумов являются остатки от переработки парафинистых нефтей с парафино-нафтеновой основой и низкой степенью смолистости. Из таких нефтей получить битумы с необходимой реологией можно только при тщательном подборе продуктов нефтепереработки, используемых в качестве компонентов сырья, а также правильно подобранных технологических параметрах окисления, о чем свидетельствует пример Новополоцкого НПЗ и Мозырского НПЗ», — заключает исследование.







Mercedes на дорогах
Продолжая тематику качества, отметим, что, как и в автомобилестроении, среди битумов есть свой Mercedes. В случае с украинским рынком это продукция шведской национальной нефтяной компании Nynas AB.
По словам поставщиков, производится данный ресурс из тяжелой венесуэльской нефти, которая имеет хорошие свойства для производства битумной продукции. С начала года на украинский рынок поступило немногим менее 600 т дорогостоящего нефтепродукта. Битум использовался одной из строительных компаний во Львовской области для нанесения верхнего, защитного, покрытия дорожного полотна по типу «Сларри» (технология тонкослойного покрытия дороги толщиной 3–30 см).

Добавим, что данный продукт попадает в Украину долгим путем через Эстонию и Польшу. В итоге «на выхлопе» у элитного покрытия плюс в цене порядка $140/т к стоимости «Мозыря».

Не с пустыми руками
На 14-й ежегодной выставке «Автодорэкспо» новый глава «Укравтодора» заверил собравшихся в будущих переменах: «Мы хотим сохранить добрые традиции, которые за многие годы сформировали украинские дорожники. Я уверен — их немало. Вместе с тем необходимо внедрять новые тенденции. Это залог прогресса дорожного хозяйства в частности и инфраструктуры в целом. Так мы получим четкое развитие… Убежден: иностранные коллеги смогут поделиться полезным для нас опытом по восстановлению дорожной сети. Они расскажут и продемонстрируют».

Неспроста представители Польши оказались во главе списка, началом обмена опытом стал семинар по использованию битума, произведенного на родине С. Новака.

Согласно действующим европейским стандартам EN, в Польше предусматривается строительство дорог только из модифицированного битума. По мнению технологов, данное правило обусловлено климатическими особенностями европейских стран. Кроме того, соблюдается жесткий контроль маркировки и изготовления битумной эмульсии для строительства, а также технология нанесения дорожного покрытия. Ответственность за качество покрытия несут строительные компании, что стимулирует соблюдение правил.

 

 

 

 


Андрей Пушак, директор представительства компании Innospec, член Украинской нефтегазовой академии:

«Применение модифицированных битумов при строительстве украинских дорог позволит повысить их сроки эксплуатации до семи лет без ремонта, на данный момент дороги требуют ежегодного ремонта. Кроме того, сокращение объемов битума при изготовлении асфальта на 20% в сумме с повышением износостойкости покрытия в любом случае экономически выгодно. Более высокого уровня достигли польские коллеги. Они повысили сроки эксплуатации дорожного покрытия до 15 лет.

При этом высокое содержание парафинов в украинских битумах ухудшает их качество на фоне европейских аналогов. Отмечу, что у нас есть потенциальное сырье для изготовления более качественных битумов. В Западной Украине есть Ороховицкое (“Укргаздобыча“) и Кохановское (“Укрнафта”) месторождения смолистых нефтей, при переработке которых возможно получение высококачественных битумов. Но добыча их остановлена, так как они не приносят “легких денег”. Содержание более дорогих, светлых нефтепродуктов в этом сырье не более 10–15%.

Добавлю, что модификация преобладающих на рынке белорусских битумов в Украине может осуществляться с помощью мобильных установок непосредственно перед работами».

 

 

 


 


Отметим, что модификация — это процесс улучшения свойств битумов благодаря смешиванию их с полимерами. Например, польская компания LOTOS Asfalt использует термопластичные полимеры SBS. Данная технология не нова, однако модификация битумов полимерами позволяет увеличить их износостойкость в 1,5 раза. По информации трейдеров, технология применяется не только в европейских странах. В России модифицированные битумы используются последние пять лет. О возможности поставок модификаторов в Украину заявили менеджеры украинской «дочки» «Белнефтехима».

По данным технологов LOTOS, польские модифицированные битумы с 3%-ным содержанием полимеров имеют качественные показатели на 20% выше, а с максимальным 7%-ным содержанием используются для нагруженных дорожных участков со сроками эксплуатации до 50 лет!

Но высокое качество потребует денег. Так, в течение января-октября средняя стоимость импортированной продукции LOTOS Asfalt была на $30–35/т выше ходового на рынке «Мозыря».

Кроме того, существуют технологические нюансы. Модифицированный битум имеет короткие сроки хранения: если продукт не используется в течение 10 дней, есть риск «расслаивания» компонентов и необходимости повторного блендирования битума. В качестве более реальной альтернативы пересечению границы горячей бочки с битумом большинство трейдеров видят внедрение модифицированных битумов при наличии оборудования для смешивания в Украине.

Полотно в будущее
В ближайшее время будет опубликован мониторинг качества битумов, используемых в 2016 году, где, по словам заведующего отделом дорожно-строительных материалов ГП «ГосдорНИИ» Игоря Копинца, лидирующие позиции по-прежнему занимают белорусские производители. Также эксперт отметил увеличение качественных характеристик битума Кременчугского НПЗ. И. Копинец добавил, что дистилляционные битумы (например, «Укртатнафты». — НР) показывают меньшие результаты при модификации, чем окисленные.



Между тем участники сырьевого рынка говорят, что, возможно, так и есть, но вместе с этим они не видят препятствий для модификации отечественного битума. Кроме того, по их словам, Кременчуг уже начал движение в сторону выпуска данной продукции и ведет переговоры с производителями специального оборудования.

Пока что введение модифицированных битумов начинается с Киева. Как отметили подрядчики киевского «Автодора», с 2017 года вводится обязательное использование модифицированных битумов не только в верхнем, но также и в подкладочных слоях дорог.

Добавим, что в электронной системе ProZorro «Автодором» был проведен тендер, предметом которого стала «гармонизация» отечественных и европейских нормативно-правовых актов, терминов, методик и разработка ТУ.

Тем временем на рынке утверждают, что LOTOS уже направил запрос в представительство Kraton (одна из компаний — поставщиков SBS-полимеров) в Польше о возможности увеличения поставок в его адрес модификатора на 300 т/мес. с весны 2017 года.

В свою очередь компания Kraton запросила у ENH Engineering (Дания) данные о мощности и сроках поставки в Россию установок по модифицированию битумов для планирования обеспечения роста заявок на Kraton из РФ. Отметим, что в Россию уже было поставлено пять установок, а в 2017 году планируется поставка еще трех.

В итоге имеем: назначение главой «Укравтодора» польского экс-министра, повышенный интерес профильных компаний к поставкам установок по модифицированию битума, семинар LOTOS по использованию польских модифицированных битумов на ежегодной выставке «Автодорэкспо» и увеличение поставок полимеров в адрес польской компании в 2017 году, а также работы по «гармонизации» украинских и европейских стандартов. Следовательно, можем предположить, что в будущем году украинскую дорожную инфраструктуру ждет внедрение новых технологий, а рынок битума — ряд существенных изменений.

P. S. На момент верстки номера в СМИ появилась информация о том, что 17 ноября ВР приняла законы № 4014а «О внесении изменений в закон Украины „Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины“» и № 4015а «О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно усовершенствования механизма финансирования дорожной отрасли». Первым законопроектом устанавливается, что налоги (акцизы), определенные к наполнению фонда, будут зачисляться в спецфонд в следующем размере: в 2018 году — 50%, в 2019 году — 75% и с 2020 года — 100%.

Согласно записке к законопроекту № 4015а, планируется создание спецфонда в составе госбюджета для финансирования дорожного хозяйства за счет акцизных налогов с производства и ввоза подакцизной продукции в части нефтепродуктов и транспортных средств, платы за проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, и др. При этом планируется 62% средств дорожного фонда направить на финансирование строительства, реконструкцию, ремонт и содержание автодорог общего пользования госзначения, 35% — дорог общего пользования местного значения, 3% — на финансирование безопасности дорожного движения, согласно госпрограммам.